A股早盘维持窄幅震荡走势，午后发力拉升 ，小盘股较为活跃；港股强势上扬 ，恒生指数涨近1%，恒生科技指数涨超1.5%。
具体来看 ，沪指盘中震荡上扬 ，午后走高；深证成指、创业板指午后止跌回升，科创50 、中证2000指数等涨超1% 。截至收盘 ，沪指涨0.66%报3583.31点 ，深证成指涨0.46%报11041.56点，创业板指涨0.5%报2334.32点 ，科创50指数涨1.22% ，沪深北三市合计成交15184亿元，较此前一日减少逾1000亿元 。
场内近3900股飘红，军工板块爆发 ，北方长龙 、长城军工涨停创出历史新高 ，爱乐达、恒宇信通均涨停；工业母机概念活跃，华东数控 、国机精工 、夏厦精密等涨停；人形机器人概念拉升 ，浙江荣泰涨停创历史新高 ，五洲新春、能科科技等均涨停；半导体板块上扬，东芯股份20%涨停 ，芯导科技 、芯原股份涨超10%。
港股方面 ，英诺赛科大涨超30%，山东黄金涨超10% ，华虹半导体涨近9% ，老铺黄金涨超6% 。
军工板块爆发
军工板块盘中大幅拉升，个股掀涨停潮 。截至收盘 ，北方长龙 、爱乐达、恒宇信通 、科思科技等20%涨停 ，新光光电涨超13%，长城军工涨停再创历史新高。
机构表示，当前 ，“十四五 ”规划已步入收官冲刺阶段 ，八一建军节 、“九三 ”阅兵等多重时间坐标的叠加，正推动军工板块迎来前所未有的格局重塑 。
兴证策略团队指出 ，当前军工板块拥挤度仍在中等水平 ，是成长主线中位置合适、值得配置的细分领域 。作为国家战略部署受益品种，军工板块在未来一段时间有望受到阅兵+“五年规划”会议的双重催化：一方面 ，参考历史经验 ，阅兵等事件将对军工行情构成重要催化。另一方面，即将召开的“五年规划 ”会议也有望对军工板块行情构成较大提振 。
同时 ，对内“五年计划 ”交界节点叠加对外全球竞争力提升 ，军工行业新一轮订单释放的预期正在增强，是本轮军工基本面持续改善的长期逻辑支撑 。对外 ，当前世界面临百年未有之大变局 ，全球军备竞赛拉开帷幕。随着我国武器在世界持续展现强大竞争力，中国在国际军贸中的市场空间有望进一步打开。
人形机器人概念活跃
人形机器人概念再度活跃，截至收盘 ，星云股份涨近15% ，日盈电子涨停斩获两连板，夏厦精密、五洲新春 、浙江荣泰 、能科科技等均涨停；兆丰股份涨超9% ，盘中逼近历史新高 。
行业方面 ，特斯拉CEO马斯克近日透露，目前第三版擎天柱的设计已适配量产；京东近日正式成立智能机器人事业部 ，在具身智能领域的战略布局持续深化 ，后续，2025世界机器人大会将于8月8日举办 ，世界人形机器人运动会将于8月14日开幕 ，有望持续拉动板块热度 。
民生证券指出，全年来看 ，客户维度：机器人长期Beta看T链 ，马斯克表示今年目标生产数百台OptimusV3原型机，5年内能够达到百万台量级，特斯拉新进展可以期待；产品维度：关注边际变化最大的硬件环节。马斯克表示OptimusV3进行了全新设计 ，潜在变化大的环节包括灵巧手传动方案、触觉传感器构型 、类RV对髋部 、肩部谐波的替代、轻量化以塑代钢 、万向节替代关节轴承等；资本维度：宇树科技已开启上市辅导 ，头部国产人形机器人主机厂的证券化进程不断加速，正在成为板块情绪全新催化剂 。
半导体板块拉升
半导体板块盘中震荡走高 ，截至收盘 ，东芯股份20%涨停，芯导科技 、芯原股份涨超10% ，长光华芯涨逾9% ，华虹公司涨超7%，盘中创出新高 。
港股方面 ，华虹半导体涨近9% ，中芯国际涨近3%。
湘财证券指出，AI大模型的破圈及AI智能眼镜、AI手机等设备市占率的提升 ，带动端侧AI算力的需求上行 ，驱动高性能以太网交换机 、先进存储产品 、GPU及边缘计算、端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长 。传统消费电子领域，智能手机 、PC及IOT板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋 ，具有自主可控能力的半导体企业有望持续受益 。
（文章来源：证券时报）
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