继上周四（9月18日）股价突破新高后，国产半导体龙头中芯国际A股今日再度大涨。截至发稿 ，中芯国际A股股价最高触及129.83元/股 ，再创历史新高 。
同时，整个半导体板块强势不减 ，中科蓝讯、聚辰股份、润欣科技 、海光信息等多股涨超10% ，申万半导体指数单日涨幅近4%，指数年初至今的涨幅则达到45% 。
消息面上 ，摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。根据公司官网信息 ，摩尔线程成立于2020年，以全功能GPU为核心 ，致力于向全球提供加速计算的基础设施和一站式解决方案 ，为各行各业的数智化转型提供强大的AI计算支持 。
半导体板块频传利好
9月18日，华为轮值董事长徐直军在“华为全联接大会2025”透露了昇腾芯片接下来的规划：
预计2026年第一季度推出昇腾950PR芯片 ，四季度推出昇腾950DT；
2027年四季度推出昇腾960芯片；
2028年四季度推出昇腾970芯片 。
此外 ，9月13日，商务部公布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查，并同时公布就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查。
商务部新闻发言人指出 ，美国在集成电路领域对华采取一系列禁止和限制措施 ，这些保护主义做法涉嫌对华歧视，是对中国发展先进计算芯片和人工智能等高科技产业的遏制打压 ，不仅危害中国发展利益 ，还严重损害全球半导体产业链供应链稳定，中方对此坚决反对 。
半导体国产替代空间广阔
从数据来看 ，头豹研究院在2024年一份研究报告中指出 ，“中国半导体设备厂商已覆盖产业链多个细分领域，其中在去胶 、清洗、刻蚀设备方面国产化率较高 ，在CMP 、热处理 、薄膜沉积设备上有所突破 ，而在量测、涂胶显影 、光刻 、离子注入等设备上的国产化程度仍较低 。整体来看，半导体设备国产化率已达35% ，预计在2025年提升至50% ，并初步摆脱对美日荷半导体设备的依赖。”
国际半导体产业协会（SEMI）也在2024年公开指出，中国的半导体产业自主率正逐年攀升，从2012年的14%到2022年的18% ，预计2027年达到26.6% 。
多家机构研报认为 ，在政策强力支持、市场需求巨大 、技术逐步突破等多因素催化下，到2025年或2027年 ，我国半导体产业的整体国产化率有望提升至25%-30% 。其中 ，半导体设备和材料的国产化率增速可能会更快。
行业中期业绩亮眼
而基本面上，半导体行业供需 、公司运营同样有着较强的数据支撑 。
根据美国半导体行业协会（SIA）的数据 ，2025年7月全球半导体销售额约为620.7亿美元 ，同比增长20.6%，连续21个月实现同比增长 ，环比增长3.6% 。世界半导体贸易统计组织（WSTS）此前则预测 ，2025年全球半导体市场销售额将达到7009亿美元，同比增长11.2% ，并预计 2026年继续增长8.5%。
需要注意的是 ，由于AI爆发带来巨大的存储需求，存储芯片行业涨价还在继续。9月15日，美光科技传出已暂停NAND闪存和DRAM报价一周 ，市场消息人士预测美光NAND闪存价格可能上涨高达30% 。
据第三方机构闪存市场统计 ，DRAM在近半年里价格指数上涨已约72%，而随着下半年DDR5、LPDDR5X供应趋于紧张 ，DRAM市场迎来全面涨价行情 。此外 ， 由于美光宣布将逐渐退出移动NAND市场，该机构预计 ，四季度手机NAND价格将小幅上涨。
种种正向变化也正影响着半导体行业业绩 。根据上市公司披露的半年报数据 ，中原证券研究所指出，在上半年 ，半导体行业（中信）营业收入达到了3530.27亿元 ，同比增长13.34%；归母净利润为247.15亿元，同比增长27.16% 。
在整个二季度中 ，半导体行业（中信）营业收入为1884.29亿元 ，同比增长13.87%；行业归母净利润为147.63亿元， 同比增长23.99%。
展望后市，中信证券认为美国对华半导体的管制措施 ，效果逐渐减弱 ，实际更有助于中国AI及半导体产业的国产替代加速 。建议核心关注晶圆代工 、算力芯片设计 、国产设备及零部件、先进封装四大方向 。
华金证券指出，随着深度学习算法的优化、模型的成熟 ，推理型智能体AI对训练与推理计算需求的数量级提升 ，阿里巴巴等云厂商逐步加大资本开支，看好国产算力芯片的全产业链 ，从设计 、制造到封测测试以及上游的设备材料 ，建议关注国产芯片全产业链。
（文章来源：财联社）
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