存储产业新一轮缺货潮愈演愈烈。
据Digtimes消息，虽然国庆期间供应渠道商及买家放假 ，但询单需求热度却没有减弱 ，存储现货市场价格快速飙升 。近一周来，DDR4 DRAM涨幅已超12% ，DDR5 16Gb现货价格则涨8.5% 。
威刚、十铨 、宇瞻等业内多家存储模组厂观察到市场价格涨势强劲 ，决定暂停报价，等待长假后涨价行情更为明确时再敲定价格。其中，威刚率先从上周实施暂停报价 ，以缺货最为严重的DDR4 、DDR5为主 ，而NAND Flash、SSD等产品仍维持继续报价出货，之后十铨 、宇瞻等相继跟进暂停 。
存储涨价的最大催化剂 ，自然是AI 。虽说这场AI的“泡沫论”质疑声从未停歇 ，但存储行业内看到“云厂商拉货实质需求造成了排挤效应，缺货影响甚至较此前预期更为严重 ” ，三星 、SK海力士、美光惜售、挑单。
报道指出 ，尽管近期部分OEM或工控客户对于涨幅拉大感到吃力，但存储业界认为 ，未来涨价的竞争压力可能更大 ，如今市场供给有限，“谁不买谁吃亏 ” ，未来报价逐月调升 ，物料清单成本（BOM Cost）反而将落后竞争对手。
单从数据来看，目前存储市场合约价涨幅远不及现货市场 。但Digitimes援引业内人士分析称，“合约价意义已经失真 ，客户可能根本买不到合约价” ，毕竟原厂产能释放极为紧缺，而现货价持续拉升 ，这才是市场主导的真实现况 ，也预告了未来下个季度的合约价表现 。
值得注意的是，过去仅涵盖一个季度的供应合约 ，如今已延长至多年期 ，超大规模客户更是直接与存储原厂签下长期协议锁定产能，例如三星下一代 V9 NAND发布之前就已几乎被预订一空；美光公司2026年HBM产能已几乎售罄。
到底什么缺？什么都缺
从消费级SSD 、DDR4 ，到企业级存储阵列和批量HDD ，缺货潮正席卷整个存储行业，产业价格“正在以市场多年未见的趋同态势上涨 ” 。
除了缺货涨价已久的DDR4之外 ，DDR5也开始受到影响：报道显示 ，美光此前曾暂停报价，而最新发布的10月报价中，DDR5主流规格DDR5 5600报价暴涨约12%~28%；同样暂停报价的三星暂未发布最新报价 ，但业界猜测不会相差太多 。
另外 ，过去HDD与SSD常常是“此涨彼跌 ”，但如今却首度同时出现供应短缺。主要原因在于AI模型处理PB级数据时 ，温数据存取需依赖近线HDD ，而后者交货期已延长至一年以上 。为填补缺口，数据中心转向部署QLC快闪阵列 ，进一步推高NAND需求 。
此外 ，SSD也首次大规模渗透过去被机械硬盘垄断的市场，结果形成“双向挤压” ，形成HDD因供应受限涨价 ，SSD因云端厂商抢货而维持高价的局面。
业内人士警告，因AI需求激增与供应端收缩的双重影响 ，全球存储市场出现罕见的结构性失衡 ，市场短缺时间或将达数年甚至10年之久 。
摩根士丹利分析师Joseph Moore也在日前报告中指出，AI运算带动DRAM与NAND市场出现结构性供需紧张，存储市场景气可望延续长达10年 。AI需求强劲得令人“无法忽视” ，预期未来数季存储价格或将出现多次双位数涨幅 ，进一步推升产业获利能力。
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